花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。 妒火中烧的六耳被蛇妖引诱

西行路上，唐僧手里的九环锡杖吸收妖魂无数，成为妖族存亡的关键。锡杖争夺战中，孙悟空意外被六耳重伤离队，丢掉了自己的身份。为了自证清白，他不得不上天入地，求神拜佛，最终却发现陷入了一个关乎三界存亡的

改编自中国神话史诗故事，讲述魅力非凡的猴子（欧阳万成 配音）带着他的神奇金箍棒展开壮阔冒险，不但捉拿了妖魔鬼怪，战胜了古怪的龙王（杨伯文 配音），更成功面对毕生最大的敌人：他自己！

山村男孩高兴，幼年时，母亲为了阻止盗猎分子盗猎，掉进陷阱去世。父亲又离家出走，至今杳无音信。 家庭的变故，使得高兴性格孤僻很少与人主动沟通，长年与森林里的猴王“大圣”为伴。多年后，环境的改善，野生

接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。